A bizonytalan gazdasági környezet a céges hitelpiacon is lassulást eredményezett már tavaly, különösen az utolsó negyedévben. A jegybank Hitelezési felmérése során adott banki válaszok alapján a hitelfelvevők és a bankok is óvatosabbá váltak a céges hitelpiacon is a negyedik negyedévben, ami 2023 első felében is visszafogottabb hitelezést eredményezhet. A hitelezés feltételei mindezzel párhuzamosan 2023-ban tovább szigorodnak majd a várakozások alapján.
Hirdetés
Hirdetés
Óvatosabbá váltak a piaci szereplők
A bankok nem pénzügyi vállalatok felé fennálló hitelállománya 2022 negyedik negyedévében 311 milliárd forinttal bővült. Ebből 220 milliárd forintnak megfelelő összeg volt devizahitel.
A mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelállománya az előzetes adatok alapján 13 százalékkal nőtt éves összevetésben. Ezt a Széchenyi Kártya Program (SZKP) továbbra is nagymértékben támogatta.
A 2022-es esztendő negyedik negyedévében az új kibocsátás a teljes vállalati szegmens esetében kismértékben, 14 százalékkal, míg a kkv-hitelek esetében jelentősen, 38 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakának értékétől. A piaci alapon szerződött hitelek új hitelvolumenen belüli aránya ez előző negyedévi 84 százalékról 73 százalékra csökkent, részben az SZKP MAX iránti fokozott kereslet miatt. A piaci alapon kötött vállalati hitelszerződések átlagos kamatlába összességében lekövette a kamatkörnyezet emelkedését a negyedév során.
Szigorítottak a bankok
A cégek hitelhez jutásának feltételei 2022 negyedik negyedévében a bankok felmérésben adott válaszai alapján összességében szigorodtak. Ez a trend várhatóan folytatódik: előretekintve a bankok mintegy egyharmada szigorítást tervez a sztenderdekben 2023 első felében.
A szigorítást okaiként leggyakrabban (75 százalék) a gazdasági kilátások romlását, illetve iparágspecifikus problémákat (71 százalék) említettek a válaszadó bankok. Utóbbit a Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint a hitelkérelmek előkészítésénél célszerű a jövőben fokozottabban szem előtt tartani.
A szigorítás leggyakrabban említett formája az ügyfélmonitoringra (75 százalék), illetve a fedezeti követelményekre (46) vonatkoztak, ami mellett a bankok a felárak változtatását (35 százalék) is említették a felmérés során. Ez tehát azt jelenti a hitelért folyamodó vállalkozások számára, hogy jóval alaposabb átvilágításra számíthatnak a hitelbírálat során, ami mellett az elvárt fedezetek, biztosítékok, kezesség kérdésében is a korábbiaknál komolyabb elvárásokra kell, hogy felkészüljenek. Mindezek mellett, a hitelek (felárak emelésével összefüggő) drágulása is egyre jellemzőbbé válhat. (Ezt utóbbi értelemszerűen a piaci hitelekre vonatkozóan fordulhat elő, a kedvezményes programok konstrukcióinak kamata és egyéb költségei jellemzően szabályozottak.)
Csökken a kereslet a forint- és rövid lejáratú hitelek iránt
Ami a hitelek iránti keresletet illeti a deviza-, valamint a rövid lejáratú hitelek iránti érdeklődés volt erőteljesebb az elmúlt időszakban. A jövőt illetően pedig a forinthitelek és hosszabb lejáratú konstrukciók iránti kereslet csökkenésére, míg a devizahitelek és rövid lejáratú kölcsönök esetében a kereslet további élénkülésére számítanak a felmérésben résztvevő bankok.
Az MNB Banki konjunktúrafelmérése alapján ugyanakkor a válaszadó intézmények rendre 47 és 39 százaléka tervezi növelni a teljes vállalati és kkv hitelállományát 2023 első félévében, ami a kockázatvállalás visszafogottabb szintjére utal.
Futnak tovább a kedvezményes programok
A vállalkozások jelenleg több kedvezményes program keretében is igényelhetnek banki forrást. A Széchenyi Kártya Program MAX+ konstrukciók keretében jelenleg a működés finanszírozására fordítható hitelek:
- Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+
- Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+
- Széchenyi Likviditási Hitel MAX+
A beruházási célok finanszírozására igényelhető konstrukciók:
- Széchenyi Beruházási Hitel MAX+
- Széchenyi Lízing MAX+
- Széchenyi Mikrohitel MAX+
- Agrár Széchenyi Beruházási hitel MAX+
Valamennyi konstrukciónál a hitel kamata évi fix 5 százalék.
Óriási érdeklődés mellett zajlik a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramja (BHG) is az Eximnél, amelynek keretében forinthitel évi fix, maximum 6, euróhitel 3,5 százalékos kamat mellett érhető el. Ennek a programnak azonban már két alkonstrukciójára is felfüggesztették a hitelkérelmek befogadását a keret kimerülése miatt.
